阿里云落地印度 与亚马逊AWS终有一战

　　阿里云终于宣布要在印度开建数据中心，可谓它命中注定的一步。

　　该消息是在上周末的云栖大会上海分站上放出的，同步开建的还有印尼数据中心。去年6月，亚马逊云服务AWS在印度孟买的数据中心开服，微软云服务Azure也在印度南、北、中部三点布局。过去一年，4G网络的渗透和境外资本的进驻让印度创业与用户市场蓬勃发展，迅速激发了这片基础设施落后的南亚大陆对云的需求。

　　孙正义、马云、贝索斯，当今互联网最有权势的三人都已“押宝”印度。与主要躲在幕后操控资本杠杆的孙正义不同，马云和贝索斯都有具体业务在印度落地，除云计算外，还涉及电商、支付、物流、媒体娱乐等。

　　可以预见，在全球为数不多能保持互联网高增长的新兴市场印度，阿里巴巴与亚马逊未来必有一战。但不同于13年前那场著名的淘宝eBay对决，眼下的争夺带有浓厚的生态色彩与立体打法，这也是互联网多年来产业融合的必然结果。

　　可用区竞赛

　　对于选址在孟买的数据中心何时能开服运营，阿里云尚未给出时间表。但目前它已经与“印度版电信”塔塔通信（Tata）合作，目标是软硬件互通，共享客户。据其官网介绍，塔塔是印度最大的国际长途、企业数据和互联网服务供应商，为全球30多个国家承运电信服务，有20多万公里的网络光纤与海底电缆。

　　从塔塔的身份不难看出，它在这次合作中扮演的更多是渠道角色，数据传输的前提是物理介质的接入。阿里云已对这种模式驾轻就熟，之前在法兰克福就与沃达丰合作，开拓欧洲市场，并在去年年底将德国数据中心投入使用。

　　在开拓境外市场进程中，阿里云在用两条腿走路。既有“直营店”，比如在美国、新加坡直接建设数据中心，亚马逊AWS的海外扩张采用的就是自建模式；另一种方式是在日本、迪拜、德国、印度等地与当地的大型网络服务商合作。但在印度，目前阿里云尚未达到像它在日本与软银组建合资公司的合作深度。

　　AWS于2015年宣布在孟买建数据中心，2016年6年开服时它对外称，已经有7.5万印度客户在使用AWS。目前，AWS在全球已投入使用的有16个基础设施区域（infrastructure region）共42个可用区（availability zone，同一个区域一般会配2-3个可用区，作用是容灾备份）。已建成的区域除了政府服务GovCloud，还包括美东的弗吉尼亚和俄亥俄、美西的俄勒冈和加州、加拿大中部、南美洲的巴西圣保罗、欧洲的爱尔兰、法兰克福和伦敦、亚太地区的新加坡、悉尼、东京、首尔、孟买，以及北京。下一步将建成的是巴黎、斯德哥尔摩和宁夏中卫。

　　相比，阿里云除了在国内6个城市建有数据中心外，目前境外已覆盖（包括在建）区域包括美东、美西、德国、澳大利亚、日本、新加坡、迪拜、香港、印度、印尼、马来西亚，共17个区域、数十个可用区。双方在范围上不相上下。

　　云厂商为何热衷于全球建站？主要有两个原因，一是云计算不像游戏、社交那么online，数据传输受物理介质和距离影响。假设一个印度客户“上云”，他用孟买的数据中心理论上一定比用新加坡或北京的更快传送数据，以保证“时延”控制在数毫秒以内。一家云厂商在全球布置的可用区数量基本与其客户量成正比。

　　但距离不是唯一因素，当地数据法规有时候由不得外来云厂商肆意发挥。近些年随着大数据热，“数据主权”意识在各国政要头脑里增强。像德国、马来西亚等国家对这方面的态度相对更“保守”。在当地建数据中心有利于扫清数据合规方面的障碍。

　　“这也是为什么离新加坡这么近，阿里云还要在马来西亚再建一个数据中心。”阿里云总裁胡晓明上周末对第一财经记者说。他对国际化愈发强烈的一个感受是，国不分大小，都在强调数据主权，因此海外拓展应尊重当地习惯和诉求。作为马云构想的eWTP全球在线贸易网络落地的第一站，吉隆坡到新加坡的距离不到350公里，但当地对数据监管有自己的要求。

　　在AWS建孟买数据节点之前，也曾有一些已经在使用AWS的印度客户向其提出数据存储迁移到本地的请求。这也是阿里云与当地龙头企业塔塔通信合作的原因之一，“如果阿里云单枪匹马进入印度市场是有很高的学习成本的。”胡晓明说。

　　从冷兵器到地对空

　　上个月，日本软银14亿美元投资印度第一大移动支付平台Paytm的母公司One97，成为印度单笔最大的由单一投资人完成的投资。One97更早前接受了阿里巴巴与蚂蚁金服的联合投资。拥有2.15亿用户的Paytm只是印度初创企业快速成长与境外资本疯狂追逐的一个缩影。

　　印度的互联网当下有多火？在“互联网女皇”凯鹏华盈（KPCB）合伙人玛丽·米克尔（Mary Meeker）最新发布的《2017互联网趋势》报告中，印度是唯一一个以国家划分并被单列的章节，一共占了整个报告350多页中的50多页。报告称，有3.55亿网民（数量仅次于中国）的印度互联网渗透率为27%，并呈现跳跃式增长，在娱乐、在线教育、移动支付、电商等领域尤为突出。

　　但也有分析人士指出，印度互联网也可能是一把虚火。移动互联网热潮和最近一年信实电信（已和阿里云合作）旗下Jio在印度廉价推广4G网络有关。印度除了少数精英阶层外，大量农村人口的购买力还很弱，创业公司估值缺乏合理性，投资风险相对大。

　　Paytm总裁Bhushan Patil拿物流对第一财经记者举例说，印度电商包裹平均送达用时4天，仓库平均利用率不到60%。与中国相比，印度在物流基础设施、软件水平、人工效率、仓储自动化方面比较落后。但另一方面，这也是印度市场增长空间的一种暗示。比如，除了在印度自建物流、并已上线2天内送达服务Prime的亚马逊外，物流巨头DHL刚刚宣布要在未来3-4年在印度投资1亿美元，用于扩建仓储中心。

　　以上述背景再来看阿里云落地印度，虽说与中国互联网公司（手机、游戏、直播、工具类App等）出海东南亚和南亚市场的声势不无关系，但更重要的原因是它与整个阿里在当地的战略布局合拍。

　　马云在印度打出的组合拳是以Paytm的用户优势切入本土的线上线下市场，以Paytm的分拆进入电商领域，云计算以基础设施角色接入，阿里影业套用国内起家路径，先收购印度第二大在线票务平台TicketNew，进入分发市场，再向上游寻找与宝莱坞内容合作的机会，同时辅以UC浏览器等工具类产品圈用户。目前，UC浏览器在印度的谷歌市场（Google Play）下载量最新排名第六，在当地手机浏览器市场份额占比50%，超过Chrome。

　　相比于阿里目前在印度电商与物流领域的起步阶段（有消息称阿里正在物色投资Delhivery等印度物流），亚马逊在印度电商市场份额已经追平了本土第一大平台Flipkart，但它在当地移动支付市场远逊于拥有Paytm与支付宝底层技术能力的阿里。而影视娱乐是亚马逊在印度第二大投资。在2017年一季度财报里，贝索斯比较罕见地开篇重点着墨于印度市场，“Prime会员选品增长了75%，卖家履约能力提升26%，投资制作18部印度原创电视剧，推出支持英语与印度语的硬件遥控器Fire TV Stick”。由于视频和影视服务普遍受制于各国版权监管，因此亚马逊在印度与宝莱坞合作并自制影视剧，以增添Prime会员的娱乐权益，逻辑就在于此。

　　一位阿里巴巴美国机构投资人Sanjeet Devgan对第一财经记者说，由于亚马逊动作更快，投入巨大，贝索斯已经掌握了印度市场的先机；但在他目前的工作地新加坡，阿里控股的电商Lazada已经做到了当地市场的NO.1。

　　亚马逊也没有放弃岛屿星罗棋布、环境更复杂的东南亚市场，它正在当地试水一项两小时配送服务Prime Now。事实上，这两家公司在十几年的发展路径上并没有多少直接竞争，亚马逊在美国本土的最大对手是谷歌、Facebook，早已不是10年前拘泥于电商领域的对手eBay。一家赚钱能力极强的中国公司，一家常年游走在盈亏平衡点的西雅图巨头，阿里巴巴与亚马逊近期都迎来股价大涨。但股票短期只是“投票机”，长期是“称重机”。对于这种级别的公司，眼下的股价和市值所反映的是它们5-7年前就铺垫的东西。

　　与13年前那场淘宝eBay一战相比，阿里巴巴与亚马逊在印度市场的争夺将是各自背后生态的比拼，跨越了传统的电商边界。长远看，全球互联网Top6公司之间的竞争不会仅限于某一些地区、某几个领域。阿里巴巴CEO张勇最近在一个细微的财报措辞上做了调整，将年度活跃买家改成了年度活跃消费者，表明阿里在2036财年服务全球20亿消费者目标下，对用户边界的重新理解。当互联网几乎无孔不入，已很难再被界定为一个行业时，竞争将是随时随地。